一．产业发展特征2

1.1  电力弹性系数2

1.2  电网3

二．产业发展状况及其趋势3

2.1  电力供给及其结构3

2.2  电力需求及其结构5

2.3  电力紧缺形势及其成因7

（一）缺电形势7

（二）缺电原因8

2.4  电力产业需求预测9

（一）未来电力需求预测分析9

（二）电力紧缺形势预测11

三．产业环境11

3.1  行业“十五”计划11

（一）总体目标11

（二）具体措施12

3.2  行业管理改革13

（一）“5+2”模式13

（二）电监会13

（三）国家14

3.3  对不同企业的14

3.4  定价方式和电价15

（一）目前的电力定价方式15

（二）电力定价的趋向16

3.5  竞价上网21

（一）竞价上网给综合成本较高的火电带来冲击21

（二）竞价上网将使电力企业两极分化日益严重22

3.6  电煤采购23

（一）电力改革后的电煤采购趋势23

（二）电煤采购的进展24

四．结论与选择25

图1  1978年以来发电量增长率图3

图2  1990年以来火力、水力发电占全部发电比重变化图4

表1  2000—2004年发电量结构5

表2  2003年主要电网用电量及增长率5

表3  1999年各国电力需求弹性9

表4  1980年以来中国经济增长与电力需求变化10

表5   2005年至2020年的电力需求预测11

电力产业分析报告（一）

电力产业是国民经济中具有先行性的基础产业。电力项目从规划设计到投产运行需要2-3年的时间。因此，只有采取一定的超前发展，使电力系统具有必要的备用容量和足够的输配电能力，才能与经济发展的周期相吻合。

一．产业发展特征

1.1  电力弹性系数  

电力产业与国民经济之间的正向联系具体表现为发电量增长率和GDP增长率之间呈现出高度的正相关性。电力弹性系数主要是从电力生产、消费的角度来衡量电力发展速度与国民经济增长速度之间的的关系。

随着国家或地区经济的发展，无论是生产用电还是居民消费用电都会有所增长。特别是伴随着我国重化工业的发展，能源、机械制造、电子、化学、石化、冶炼、重型机械、汽车、修造船、冶金及建筑材料等行业和产业逐渐成为经济发展的主导产业。这些电能消耗大户将使这一阶段的电力弹性系数明显上升。从1950－1986年世界各主要工业发达国家电力消费弹性系数的变化情况来看，电力消费的弹性系数在相当一段时期内都大于1。从20世纪80年代后期开始，一些工业化国家出现了电力消费弹性系数小于1的情况。从中可以得出一个有关电力消费弹性系数变化规律的一般结论：电力消费弹性系数在经济发展的不同时期，因产业结构变动和居民生活用电水平的变化而各不相同。在重工业化时期，电力弹性系数一般大于1；高加工化时期电力弹性系数有所减小，但是居民生活用电水平的迅速提高仍然会使该系数大于1；进入工业化后期，电力消费弹性系数一般小于1。

自2000年以来，中国电力弹性系数已经连续5年超过1。这反映了一种结构性的变化，即产业结构升级和城市化进程加快导致我国电力需求有了较快的增长。这种状况在短期内不会改变。

1.2  电网  

电力生产具有较强的竞争性，但是电网则具有自然垄断性。电网的输配能力决定了电力能否及时、安全地到达终端用户。根据发达国家的经验，输配电资产通常大于发电资产，输配电资产和发电资产的比例一般是60：40。例如，法国EDF公司2002年输电、配电和发电资产的比例为18：42：40。

我国近年在加大电源建设的同时，也加强了电网建设。但是，由于电网建设不足的问题是多年历史积累形成的，新的电网建设投资规模巨大，建设周期也比较长，电网建设的任务依然相当艰巨，往往成为制约我国经济发展的“瓶颈”。

电网的建设和发展需要合理的终端销售电价水平和电价结构相配合。目前，我国的电价水平和电价结构影响了电网系统的盈利水平和投资能力。为促进电力工业的持续发展，有必要在电网运行新的基础上，理顺输配电价，加强电网建设。

二．产业发展状况及其趋势

2.1  电力供给及其结构

九十年代中期以后，电力产业作为我国基础产业的重要性越来越明显。图1反映了1978年以来的发电量增长率。

图1  1978年以来发电量增长率图

2003年全国发电量达19080亿千瓦时，增长15.3%。其中，水电发电量2830亿千瓦时，同比增长3.1%；火电发电量15800亿千瓦时，同比增长16.8%；核电发电量450亿千瓦时，同比增长.8%。

2004年全国发电量达21302亿千瓦时，增长14.9%。其中，水电发电量3065亿千瓦时，同比增长17.6%；火电发电量17702亿千瓦时，同比增长14.4%。2004年全国净增发电装机容量4929万千瓦，到年底全国发电设备容量达到44070万千瓦，比上年增长12.6%，为近十年来的最高水平，新增装机规模创历史最高。

2005年1-2月，全国发电量为3501.35亿千瓦时，同比增长12.1%。其中，水电发电量346.83亿千瓦时，同比增长19.9%；火电发电量3028.76亿千瓦时，同比增长11.2%。

图2显示了我国电力产业的产量结构。火力发电占我国全部发电量的比重在80％以上，水力发电则略低于18％，在15％左右。

图2  1990年以来火力、水力发电占全部发电比重变化图

如表1所示，以上总体结构近年来保持稳定。

表1  2000—2004年发电量结构

资料来源：《中国统计年鉴》各年和国家统计局网站进度统计。

2.2  电力需求及其结构

我国的电力消费弹性系数从2000开始大于1。2003年的弹性系数为1.70，2004年的弹性系数为1.57。这反映了我国经济增长对电力的消费需求大幅度增加，特别是2003年和2004年的电力消费增长异常。值得注意的是，显性的电力消费增长仅仅是以现有生产能力所提供的电力供给为基础的。现实中还存在着非常严重的电力紧缺。2003年中国出现拉闸限电的省份共计为22个，总数比上一年增加10个，部分地区从原先的仅缺电力发展为电力电量均短缺。2004年，拉闸限电仍然是大多数省份维持电力供应的主要手段，拉闸限电的省份数量增加到24个，用电缺口达2500—3000万千瓦时。

表2 2003年主要电网用电量及增长率

     资料来源：国家电力信息网。

2003年全社会用电量110亿千瓦时，比去年同期增长15.4%，高于2002年3.8个百分点。其中一次产业用电增长1.69%，增长率低于2002年1.96个百分点；二次产业增长16.54%，高于2002年4.23个百分点；三次产业增长14.86%，高于2002年2.24个百分点。二次产业用电增长高于全社会用电量增长水平1.14个百分点，而三次产业用电增长却低于全社会用电量增长水平0.54个百分点。2004年春节过后，全国的日用电量一直在高位运行，每天都在55亿度左右，接近上一年夏天58亿度的历史最高值。2004年全社会用电量达21735亿千瓦时，比上一年增长14.9%，是改革开放以来的第二个高速增长年。

其中，全国城乡居民生活用电量特别是城市居民生活用电量增长15%以上。南方部分地区高温干旱天气导致家庭空调使用量剧增，对拉动城市居民生活用电增长产生了很大的作用。 

从用电结构的变化来看，自90年代以来，工业用电排前四位的行业依次为化工、黑色金属、建材、有色金属。但是最近两年，受投资的拉动以及国内外市场需求和价格等因素影响，我国生铁、钢、成品钢材、10种有色金属、铝材、水泥、化肥等高耗能产品产量均保持了较快的发展速度。从2002年开始，黑色和有色金属工业一直是我国用电增长最为迅猛的两个行业。2003年前四位行业用电的排序为：黑色金属、化工、有色金属、建材，其中黑色金属行业用电保持明显的逐季走高趋势，表明钢材仍保持较旺盛的需求；而有色金属行业用电呈现逐季缓和下降的趋势。  2004年，国民经济的重化工业倾向更加明显，重工业用电增速和比重继续上升。高耗电行业用电增长势头强劲，建材和化工等高耗电行业合计用电增长18.17%，但用电增幅受宏观以及电价上调的影响，总体呈现回落态势。由此可见，重工业及高能耗产业的快速增长是我国电力供应的主要压力来源。

2.3  电力紧缺形势及其成因

（一）缺电形势

改革开放以来，缺电最为严重的年份是86年，当年缺装机容量25％，缺电量20％。94年缺电力15％，缺电量10％，但是东北电网和广州电网开始出现过剩，大部分地区有不同程度的缓解。97年情况发生了很大的变化，特别是97年下半年开始，我国首次实现了电力供需平衡，全国所有的电网都进入过剩，原已摆脱缺电局面地广东、东北、海南、蒙西等地装机继续有一定的宽裕，枯水期缺电幅度下降，丰水期电力裕度增加；97年5月黄河来水增加，西北电网和河南电网逐步摆脱缺电局面。

2000年以来，缺电形势开始显现。2002年再次出现了缺电，供应能力增长继续低于用电，装机3.56亿千瓦，增长5.3％，低于用电